中证财富夜读 从酿酒之道找寻财富管理的密钥

  各位听众晚上好，欢迎收听由易方达基金投顾冠名的中证财富夜读。本期我们将继续与大家一起分享关于基金投顾的理念与故事。点击下方音频，收听财富心语。▼

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  法国知名作家雨果曾言道，“上帝造水，而人类造酒”。美酒这一造物，展现出了人类精细、耐心、沉稳的工匠精神。

  发芽、研磨、糖化、发酵、蒸馏……读者朋友们应当知道，酿酒不仅要经历一道道复杂的环节，还要经过多年的沉淀，年份越高，价值越高。

  在财富管理行业，也有一项需要“酿酒”式工匠精神的业务——基金投顾。如若把“投”比作酒庄基于现实环境铸造的酒窖，那么“顾”就是后续的一系列复杂工序。

  如何坚持高品质工艺，为投资者带来收益“佳酿”，是基金投顾从业者的永恒课题。

  创新是第一动力。各行各业，真正推动行业彻底变革和进步的，往往是新生力量。

  自2019年10月基金投顾业务试点正式开启以来，基金投顾成为了基金行业高水平发展的一大有效着力点，填补了市场上代表客户的利益的专业代理角色的空缺，也在提升投资者资金专业性、提升直接融资占比、服务居民理财需求等方面发挥作用。

  然而，目前我国缺少成规模的专业投资顾问队伍，面临人员招聘、管理和培训等诸多挑战。酿造醇香美酒，非一日之功；探索投顾之道，应对业务发展的挑战，也需循序渐进。

  那么，应当如何破解“顾”的难题，提升顾问服务水平？专业技术人员认为，应当建立健全多层次的投资顾问体系。

  健全“多层次”基金投顾体系，就如同酿酒之道，对设备、工艺、人才等方面有极致的要求。具体看来，基金公司应基于高净值、长尾、机构等不一样的客户类型，组建有明确的目的性的顾问队伍；应基于不一样的投顾服务，搭建完善服务内容；应完善顾问人员的认证和培训体系，提高专业素养。

  以易方达基金的投顾业务为例，自开展业务试点以来，逐步组建多层次的顾问人员队伍，拟定顾问服务的内容和标准，自主开发先进的投顾业务系统；在未来，还将在筹备销售子公司、招聘顾问团队、开发系统和应用金融科技等方面继续发力。

  美酒离不开酿酒师的辛勤汗水，良性的投顾业态也需要每位从业者共同构建。基金公司应当把握好投顾的“攻守道”，在探索中不断反思完善，才能为投资者带来收获的“佳酿”。

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  2023年3月16日酿酒行业走高报65002.65点 涨幅达0.13%

  2023年3月16日10点32分，酿酒行业指数报65002.65点，涨幅达0.13%，成交额66.0亿元，换手率0.27%，上涨个股22家，下跌个股17家。

  2月16日，在第二届“夜郎古酒超级品牌节”上，由舍得酒业与夜郎古酒业合资成立、由舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司正式揭牌。

  一条赤水河串联起了中国三大酱酒黄金产区，上游以“金沙酒业”为代表的金沙产区，中游以“茅台酒”为代表的茅台产区，下游以“习酒”为代表的习水产区。

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